CRM-Elemente bilden

In Bitrix24 können Sie direkt aus der Liste mit Leads, Deals und Kontakten arbeiten. Klicken Sie in der Liste auf das CRM-Element, um das Formular mit allen verfügbaren Informationen zu diesem Element zu öffnen.
Funktionen für CRM-Elementformulare
Im CRM-Elementformular können Sie:
  • Abschnitte erstellen und verschieben .
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    Bitte beachten Sie: Wenn Sie das Lead-Formular bearbeitet haben, werden die vorgenommenen Änderungen auf alle Lead-Formulare angewendet.
  • Ändern Sie Werte und Abschnittsnamen. Klicken Sie einfach auf Ändern.
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  • Ändern Sie den Lead-Status und die Deal-Phasen . Zum Beispiel möchten Sie den Deal abschließen. Klicken Sie einfach auf die entsprechende Stufe in der Statusleiste. Dies funktioniert genauso für Lead-Status.
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  • Erstellen Sie neue CRM-Elemente . Sie können Leads mit einem Klick in Angebote oder Kontakte umwandeln. Oder erstellen Sie eine Rechnung / ein Angebot für ein Geschäft.
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  • Verfolgen Sie Abhängigkeiten . Im CRM-Element für können Sie verfolgen, mit welchen anderen CRM-Elementen das aktuelle Element verbunden ist. Außerdem können Sie anzeigen, welche Automatisierungsregeln und Workflows mit diesem Element funktionieren. In diesem Elementformular können neue Automatisierungsregeln, Workflows, Produkte, Rechnungen usw. hinzugefügt werden.Sie können in der alle Abhängigkeiten verfolgen Abhängigkeiten Registerkarte.
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  • Erstellen Sie Aktivitäten und fügen Sie Kommentare hinzu . Sie können dem Element Kommentare hinzufügen und Aktivitäten im CRM-Elementformular planen.
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    Sie können Text bearbeiten, Anhänge hinzufügen und Kollegen im Kommentarbereich erwähnen.
    Kommentare und Aktivitäten zu diesem CRM-Element finden Sie unter dem Kommentarbereich.
  • Änderungsverlauf des CRM-Elements anzeigen . Klicken Sie auf History Registerkarte die Historie der Änderungen zu sehen, zum Beispiel, wer und wann zugegriffen oder CRM – Eintrag geändert.
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Allgemeine und Meine Ansicht eines CRM-Elementformulars
Jedes CRM-Elementformular verfügt über zwei Ansichtsoptionen – Gemeinsame Ansicht und Meine Ansicht. Klicken Sie auf die Zahnradschaltfläche , um zur anderen Ansicht zu wechseln.
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Die allgemeine Ansicht und Meine Ansicht werden separat für wiederholte und neue Leads konfiguriert.
Jeder Benutzer kann eine gemeinsame Ansicht für alle Benutzer konfigurieren. Außerdem kann er seine persönliche Ansicht konfigurieren, indem er zu Meine Ansicht wechselt .
Ein Benutzer muss über die Berechtigung zum Bearbeiten von Einstellungen verfügen , um die gemeinsame Ansicht für alle Benutzer zu konfigurieren.
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Die Option Formularansicht auf Standard zurücksetzen setzt die Formularansicht auf Standard zurück.
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Der Administrator kann die CRM-Elementformularansicht konfigurieren und zwangsweise für alle Benutzer festlegen, indem er auf Gemeinsame Formularansicht für alle Benutzer festlegen klickt .
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