In Bitrix24 CRM können Sie in wenigen Schritten Dokumente erstellen, drucken und an Kunden senden!

Diese Option steht nur Abonnenten von Start + -, CRM + -, Standard- und Professional- Plänen zur Verfügung.

Wie es funktioniert

Klicken Sie in einem Geschäft, Lead, Kontakt oder Unternehmensformular auf Dokument .

Wählen Sie einen zu generierenden Dokumenttyp aus.

Die neue Rechnung wird automatisch generiert.

Bitrix24 fügt der Rechnung automatisch Ihre Unternehmensdaten, Informationen zum Käufer und die Liste der Produkte hinzu.

Standardmäßig verwendet Bitrix24 Details des Unternehmens, das als Standardverkäufer ausgewählt wurde .

Wenn kein Unternehmen als Standardverkäufer ausgewählt ist, verwendet Bitrix24 Details des Unternehmens, das zuerst erstellt wurde.

Jetzt können Sie die Rechnung ausdrucken oder an den Kunden senden.

Sie können es auch als pdf oder docx herunterladen .

Einige Dokumente erfordern einen Firmenstempel und Unterschriften. Aktivieren Sie einfach Mit Signaturen und einer Stempeloption , um sie hinzuzufügen.

So fügen Sie Unterschriften und Firmenstempel hinzu

 

 

Sie können auch einen öffentlichen Link an einen Client senden, indem Sie auf den Schieberegler klicken.

Dokument bearbeiten

Wenn Sie Informationen im Dokument bearbeiten müssen, klicken Sie auf Dokument bearbeiten .

Sie können Ihre Unternehmensdaten, Kundendaten, den Gesamtbetrag, die Dokumentennummer usw. bearbeiten.

Vorlage bearbeiten

Es gibt verschiedene Vorlagen für verschiedene Dokumenttypen – Rechnung, Angebot, Packblatt, Auftragsbestätigung.

Sie können die Einstellungen der Vorlage bearbeiten oder sogar ihre Struktur ändern, indem Sie auf Vorlage bearbeiten klicken .