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CRM-Elemente Löschen
Bitrix24CRM

CRM-Elemente Löschen

By Bixie ConsultantsFebruar 23, 2021März 15th, 2021No Comments

Dokumente in CRM

In Bitrix24 CRM können Sie in wenigen Schritten Dokumente erstellen, drucken und an Kunden senden!
Diese Option steht nur Abonnenten von Start + -, CRM + -, Standard- und Professional- Plänen zur Verfügung.

Wie es funktioniert

Klicken Sie in einem Geschäft, Lead, Kontakt oder Unternehmensformular auf Dokument .
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Wählen Sie einen zu generierenden Dokumenttyp aus.
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Die neue Rechnung wird automatisch generiert.
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Bitrix24 fügt der Rechnung automatisch Ihre Unternehmensdaten, Informationen zum Käufer und die Liste der Produkte hinzu.
Standardmäßig verwendet Bitrix24 Details des Unternehmens, das als Standardverkäufer ausgewählt wurde .
defaultseller1.png
Wenn kein Unternehmen als Standardverkäufer ausgewählt ist, verwendet Bitrix24 Details des Unternehmens, das zuerst erstellt wurde.
Jetzt können Sie die Rechnung ausdrucken oder an den Kunden senden.
docs5.png
Sie können es auch als pdf oder docx herunterladen .
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Einige Dokumente erfordern einen Firmenstempel und Unterschriften. Aktivieren Sie einfach Mit Signaturen und einer Stempeloption , um sie hinzuzufügen.
docs7.png

So fügen Sie Unterschriften und Firmenstempel hinzu

 

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Sie können auch einen öffentlichen Link an einen Client senden, indem Sie auf den Schieberegler klicken.
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Dokument bearbeiten

Wenn Sie Informationen im Dokument bearbeiten müssen, klicken Sie auf Dokument bearbeiten .
docs11.png
Sie können Ihre Unternehmensdaten, Kundendaten, den Gesamtbetrag, die Dokumentennummer usw. bearbeiten.
docs12.png

Vorlage bearbeiten

Es gibt verschiedene Vorlagen für verschiedene Dokumenttypen – Rechnung, Angebot, Packblatt, Auftragsbestätigung.
Sie können die Einstellungen der Vorlage bearbeiten oder sogar ihre Struktur ändern, indem Sie auf Vorlage bearbeiten klicken .
docs13.png
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8957 Spreitenbach,
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Tel: +41 44 551 41 20
E-mail: info@bixie.ch

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