HubSpot CRM-Implementierung

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Schritte zur erfolgreichen CRM-Implementierung

Nachdem Sie sich für die Bereitstellung eines CRM-Systems entschieden haben, gehen Sie wie folgt vor:

    1. Verstehen Sie den Verkaufsprozess und die Lead-Eigentümerschaft
    2. Daten in CRM verschieben
    3. Ordnen Sie CRM dem Verkaufsprozess zu
    4. Systeme und Daten überwachen

Verstehen Sie den Verkaufsprozess

Die Einführung von Vertriebsmitarbeitern ist häufig die größte Hürde für Unternehmen, die ein neues CRM implementieren. Das Verständnis, wie das CRM vorhandene Prozesse unterstützt, ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Implementierung.

Deal Stages.Was sind die wichtigsten Schritte im Kaufprozess des Teams? Effektive Geschäftsphasen sind klar definiert und an eine nachverfolgbare Aktion gebunden. Einige gängige Phasen umfassen geplante Anrufe / Demos, gesendete Follow-up-E-Mails, Ausarbeitung von Vorschlägen, gewonnene und verlorene Geschäfte

Benutzerdefinierte Felder.Die meisten CRMs werden mit grundlegenden Feldern wie Kontakt-E-Mail, Land und Unternehmenswebsite geliefert. Diese Felder decken jedoch keine branchenspezifischen Informationen ab. Benutzerdefinierte Felder stellen sicher, dass ein CRM alle wichtigen Informationen für die Marketing-, Vertriebs- und Serviceteams eines bestimmten Unternehmens enthält.

Lead Ownership.Damit ein CRM-System effektiv ist, benötigen Unternehmen klare Regeln, die den Besitz von Leads und Konten vorschreiben. Ohne diese Informationen kommt es zu Konflikten zwischen einzelnen Vertriebsmitarbeitern und allgemeiner zwischen Abteilungen (z. B. Vertrieb und Service).

Territory Carving.Wenn ein Unternehmen geografische Gebiete verwendet, um den Verkaufseigentum zu bestimmen, muss das CRM so konfiguriert sein, dass diese Informationen gespeichert werden. Einige CRM-Systeme ermöglichen auch das automatische Lead-Routing basierend auf Gebietsregeln.

Daten in CRM verschieben

Bereinigen Sie die Daten.Verschwenden Sie keine Zeit damit, alte Testkontakte oder Felder zu importieren, die nicht mehr verwendet werden. Löschen Sie schmutzige Daten vor der Migration, um Ihr Verkaufsteam nicht zu verwirren.

Diskutieren Sie mögliche Fehler und entwickeln Sie Notfallpläne.Wenn große Datenmengen von einem System auf ein anderes übertragen werden, besteht die Gefahr, dass Informationen verloren gehen. Unternehmen sollten eine Offline-Kopie jeder Datei speichern, bevor sie sie in das neue CRM hochladen.

Daten in Abschnitten verschieben.Es gibt keinen Grund, alle Unternehmensdaten gleichzeitig zu verschieben. Das Verschieben von Daten in Abschnitte erleichtert das Erkennen unerwarteten Verhaltens während der Migration.

Ausbau des Verkaufsprozesses

Sobald die Daten eines Unternehmens in das neue CRM verschoben wurden, ist es Zeit, die verfügbaren Daten zu verwenden, damit die Mitarbeiter besser und schneller verkaufen können.

Erstellen Sie die Automatisierung des Lead-Routings.Durch die automatische Zuordnung hochwertiger Leads zu den richtigen Vertriebsmitarbeitern wird die Zeit für die Suche nach Leads anstelle des Verkaufs begrenzt.

Benachrichtigung für Wiederholungen erstellen. Informationsüberflutung ist ein großes Problem für laserorientierte Vertriebsmitarbeiter. Die Mitarbeiter ignorieren möglicherweise die von einem Lead ergriffenen Maßnahmen mit hohem Wert, wenn sie sich auf den Abschluss eines anderen Geschäfts konzentrieren. Durch das Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen können die Mitarbeiter zurückkehren und den Überblick über alle Leads behalten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Lead-Ansichten.Lead-Ansichten helfen Vertriebsmitarbeitern, die Kontaktaufnahme mit Leads in ihrem Namen zu organisieren und zu priorisieren. Gemeinsame Strukturen für Lead-Ansichten sind alle Leads in [Stadt / Bundesland / Land] und alle Leads, die in der Vergangenheit [Woche / Monat / Jahr] [hochwertige Webseite] angesehen haben.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte.Die in einem CRM-System gesammelten Daten bieten wertvolle Einblicke in die Produktivität der Vertriebsmitarbeiter. Mithilfe von CRM-Berichten zur Messung der Produktivität von Einzelpersonen und Teams können Vertriebsmitarbeiter den Fortschritt anhand der Quote verfolgen. Diese Berichte geben dem Management auch einen klaren Überblick über die Teamleistung. In gängigen CRM-Berichten werden die an den Vertrieb gelieferten Leads, von Verkäufern protokollierte Aktivitäten, gelieferte Produktdemos, gewonnene und verlorene Deals gemessen.

Systeme und Daten überwachen

Welche Informationen für ein Unternehmen am relevantesten sind, ändert sich, wenn das Unternehmen Überstunden macht. Damit ein CRM weiterhin nützlich ist, sollten Prozesse und Datenbereinigung jährlich bewertet werden. Viele Unternehmen mit begrenzter Bandbreite vergeben CRM-Prozessprüfungen an professionelle Verkaufsberater.