So implementieren Sie Salesforce: 8 wichtige Schritte

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Salesforce ist eine leistungsstarke Plattform mit unbegrenzten Möglichkeiten. Wenn Sie dies lesen, sind Sie wahrscheinlich für eine Salesforce-Implementierung verantwortlich (oder daran interessiert). Dies sind großartige Neuigkeiten, da Sie als Salesforce-Implementierungsprojektmanager Eigentümer des Implementierungsprozesses sind und das Projekt zum erfolgreichen Abschluss führen. Sie müssen die relevanten Geschäftsprozesse verstehen und können effektiv mit Salesforce und dem Rest des Unternehmens kommunizieren.

Sie sind eine Autorität, egal ob sie explizit durch Marschallressourcen gestartet oder beeinflusst wird, glauben Sie es, denn es ist wahr. Glauben Sie dies, denn wir sind alle in Situationen geraten, in denen der Eigentümer eines Projekts engagiert und talentiert ist, aber den Rest der Organisation nicht beeinflussen kann. Das Wissen um die Kraft und den Einfluss, den Sie haben, um dies zu erreichen, ist ein wichtiger Teil für eine erfolgreiche Ausführung.

Im Folgenden finden Sie einige Schritte und bewährte Methoden, um mit Ihrer Salesforce-Implementierung zu beginnen.

1. Finden Sie einen Executive Sponsor

Der Executive Sponsor verleiht dem Projekt seinen Einfluss, indem er sein Champion wird. Laut Salesforce MVP und Implementierungsexperte Tal Frankfurt ist „die uneingeschränkte Unterstützung und Beteiligung dieser Person – von der Planungsphase bis zum Go-Live-Datum und darüber hinaus – absolut entscheidend.“

2. Haben Sie einen definierten Prozess

Definieren Sie jeden CRM-Prozess klar, bevor Sie eine Lösung entwickeln, z. B. Lead Flow, Kundenakquisitionsplanung und Kampagneneinrichtung. Dies ist alles Teil des Arbeitsumfangs. Erstellen Sie ein Flussdiagramm in Tools wie Microsoft Visio oder LucidChart oder bringen Sie alle zusammen und schreiben Sie es auf ein Whiteboard. Egal für welche Methode Sie sich entscheiden, seien Sie gründlich. Wenn Sie es nachholen, wird später viel Code repariert. „Eine sorgfältige Vorbereitung und Planung trägt dazu bei, dass die verbleibenden Schritte zur Implementierung von Salesforce reibungslos verlaufen“, so Tal.

3. Erstellen Sie eine Zeitleiste

Fügen Sie als Teil Ihrer SOW und Ihres Workflows die Zeitachse hinzu. Schließen Sie wichtige Meilensteine ​​wie das Projektstartdatum, das geschätzte Datenbankwechseldatum und das Salesforce-Go-Live-Datum ein. Verwenden Sie ein Projektmanagementsystem, um besser organisiert zu bleiben, z. B. Smartsheet, Trello oder Basecamp.

4. Bestimmen Sie die Hauptakteure

Sprechen Sie mit wichtigen Benutzern in Ihrem Unternehmen, um deren Anforderungen, Geschäftsprozesse und Erwartungen an Ihr neues System besser zu verstehen. Wer sollte von Ihrer Organisation einbezogen werden? Wer wird der Hauptentscheidungsträger sein? Zu den Rollen gehören häufig Salesforce-Administratoren, allgemeine Benutzer, wichtige Entscheidungsträger usw. Teams aus Marketing, Vertrieb, IT, Kundendienst und anderen Bereichen werden wahrscheinlich Salesforce verwenden, sodass sie ebenfalls bearbeitet werden müssen. Listen Sie im Rahmen Ihres Plans alle Personen mit ihrem Namen, ihrer Rolle und dem Grund auf, warum sie Teil dieser Initiative sein sollten.

5. Teilen Sie Ihren Plan mit Endbenutzern, einschließlich Kunden

Die Endbenutzer von Salesforce sind diejenigen, die letztendlich eine CRM-Initiative erfolgreich machen. Sie werden das System jeden Tag verwenden. Teilen Sie ihnen daher Ihren Arbeitsumfang und Arbeitsablauf mit. Sprechen Sie während des gesamten Projekts mit ihnen. Beziehen Sie Ihre Kunden in den Salesforce-Implementierungsprozess ein. Sie geben Ihnen echte Einblicke.

Eine häufige und klare Kommunikation zwischen dem Projektteam und der größeren Benutzergemeinschaft fördert die Unterstützung und das Feedback. Die Einbeziehung dieses Feedbacks ermutigt alle Beteiligten, Verantwortung zu übernehmen. „Denken Sie daran, eine der besten Möglichkeiten, Menschen an Bord zu bringen, besteht darin, sie einzubeziehen“, rät Tal.

6. Übernehmen Sie das Eigentum an den Daten

Definieren Sie klar die Verantwortlichkeiten für die Datenpflege. Im Großen und Ganzen besitzt das Unternehmen die Daten und jemand muss für seine Wartung zur Rechenschaft gezogen werden. Um sicherzustellen, dass die Daten erfolgreich zusammengeführt und konsistent sind, ist die Datenintegrität von entscheidender Bedeutung. Ohne Datenintegrität verfügt Ihre brandneue Salesforce-Organisation häufig über doppelte Daten, nicht standardisierte oder inkonsistente Daten und fehlende Daten. Wenn Sie sich im Voraus auf diese Datenpannen vorbereiten und über Tools verfügen, mit denen Sie sie bereinigen und verhindern können, wird die Integrität des CRM-Systems sichergestellt. Mithilfe von Datenqualitätstools können alle Daten in Salesforce in Echtzeit bereinigt, geschützt, normalisiert und angereichert werden, um sicherzustellen, dass sie immer die maximale Leistung aufweisen.

Die System-zu-System-Konsistenz oder die Integration mehrerer Systeme ist entscheidend für eine starke Trittfrequenz und Benutzerakzeptanz.

7. Rollen Sie es in Phasen aus

Wenn Sie Salesforce starten, gehen Sie schrittweise vor. Die Mitarbeiter sind möglicherweise resistent gegen große Veränderungen. Konzentrieren Sie sich daher auf ein Stück des überwältigenden Kuchens. Salesforce bietet einen echten Mehrwert, aber nur, wenn die Leute ihn tatsächlich nutzen. Wenn Sie versuchen, zu viel auf einmal zu implementieren, schlägt das Projekt wahrscheinlich fehl. „Führen Sie nicht so viele Änderungen ein, dass Benutzer sie nicht schlucken können, und sie können sie auch dann nicht übernehmen, wenn sie dies möchten“, rät Michael Hanna, Salesforce-Adoptionsexperte. Zu starkes oder zu starkes Drücken wird die Denkweise bestehender Kritiker vertiefen und neue schaffen. „Ihr CRM-Erfolg wird nur so stark sein wie die Rate, mit der er übernommen werden kann, nicht die Rate, mit der er implementiert werden kann“, teilt Hanna mit.

8. Haben Sie einen Plan nach der Implementierung

Sobald sich Ihre Benutzer in Salesforce befinden, möchten Sie sie dort behalten. Deshalb ist es so wichtig, die CRM-Einführung zu inspirieren. In Ihrem Plan nach der Implementierung sollte es nicht nur um die Technologie gehen, sondern auch um die Personen, die sie verwenden. Reagieren Sie äußerst schnell auf Fragen und Herausforderungen der Benutzer und versuchen Sie, diese in Echtzeit zu unterstützen. Verweisen Sie sie auf Ihre Dokumentation und fügen Sie ihre Fragen zu Ihrer Feedback-Liste hinzu, wenn Sie sie in Ihrer Dokumentation nicht behandelt haben.

Sind Sie bereit, Ihre Salesforce-Reise zu beginnen? Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über die richtigen Datenverwaltungstools verfügen, bevor Sie Daten in Ihr CRM einfügen.